ВАТ АБ «Укргазбанк» успішно розмістив випуск облігацій ЗАТ “Дружба народів Нова”.

ВАТ АБ «Укргазбанк» (Менеджер із розміщення) від особи та за дорученням ЗАТ «Дружба народів Нова» (Емітент) повідомляє, що 30 травня 2003 року закінчилося первинне розміщення облігацій ЗАТ «Дружба народів Нова». Випуск облігацій розміщений в повному обсязі.

На підставі заявок, отриманих від потенційних інвесторів 14 травня 2003 року, Емітент встановив єдину прибутковість первинного розміщення по облігаціях ЗАТ «Дружба народів Нова»  розміром 17% річних. Первинне розміщення облігацій відбувалося з 14 по 30 травня 2003 г. Ціна продажу облігацій розраховувалася щоденно за умови забезпечення єдиної прибутковості первинного розміщення та знаходилася в межах 1008,53 – 1015,00 грн. в залежності від дати покупки облігацій.

Випуск облігацій ЗАТ «Дружба народів Нова» зареєстрований ДКЦПіФР 4 квітня 2003 року. Менеджером випуску є ВАТ АБ «Укргазбанк». Загальна номінальна вартість облігацій - 25 млн. гривень, номінальна вартість однієї облігації - 1 тис. гривень.
Облігації забезпечені договором страхування фінансових ризиків №01/02/Ф від 25.02.2003 року, укладеним з Закритим акціонерним товариством «Страхова компанія «Українська страхова група». Розмір купона - 18% річних. Передбачено 4 купонних періода, кожний тривалістю 91 день. Дата погашення облігацій – 12 травня 2004 року.

Метою залучення фінансових ресурсів від продажу облігацій є завершення будівництва 12 нових майданчиків (бригад) з одночасною посадкою 182 000 голів курчат на одній бригаді.
Реалізація даного проекта  дозволить збільшити загальний обсяг вирощування курчат – бройлерів, а також надасть можливість ефективно використати наявне у ЗАТ «Дружба народів Нова» обладнання по убою та переробці м’яса птиці, що сприятиме зменшенню собівартості одиниці продукції.
Джерелом погашення займа та виплати прибутку по облігаціях є кошти ЗАТ «Дружба народів Нова», отримані від виробництва та реалізації м’яса курчат – бройлерів і напівфабрикатів, після виплати обов’язкових платежів і розрахунків із бюджетом.

Розміщенням облігацій ЗАТ “Дружба народів Нова” Укргазбанк відкрив новий напрямок у своїй діяльності – банк почав надавати клієнтам послуги із організації та розміщення випусків корпоративних облігацій. Старт виявився успішним. Облігації розміщені серед широкого кола інвесторів. Юридичні особи придбали більше 99 % обсягу емісії.  Близько 1% облігацій купили фізичні особи.
Укргазбанк сподівається в майбутньому посісти гідне місце серед андеррайтерів на ринку надання послуг із організації та розміщення корпоративних облігацій.
Для довідки:
ЗАТ «Дружба народів Нова» зареєстроване 7 травня 2001 р. Підприємство створене на базі виробничих потужностей Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба народів» (АР Крим). Засновниками підприємства виступили Дочірнє підприємство «Перемога Нова» АОЗТ «Миронівський хлібопродукт» та СТОВ «Дружба народів».
В 2002 р. виробництво м’яса птиці на ЗАТ «Дружба народів Нова» досягло 19,4 тис. тон, що склало 14,2% від валового обсягу м’яса птиці, виробленого всіма підприємствами в Україні. За темпами росту в 2002 р. птахофабрика  ЗАТ «Дружба народів Нова» увійшла до числа лідерів галузі, зростання обсягів виробництва в 2002 році по відношенню до 2001 року склало 6,5 раза, що суттєво вище за середньогалузеві показники.

Регулятивний капітал ВАТ АБ “Укргазбанк ” складає 78,26 млн. грн., статутний капітал – 64,567 млн. грн., чисті активи – 467, 432 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель – 350,93 млн. грн. Філіальна мережа банку складається із 18 філій та 36 відділень.

10.06.2003